Nowe amerykańskie zasady kontroli eksportu obejmują w rzeczywistości ponad 40 krajów, ale jak dotąd eksperci bezczynnie oceniają ich konsekwencje specjalnie dla Chin, ponieważ początkowo odpowiednie środki były skierowane przeciwko temu krajowi. Według niektórych szacunków, w związku z ograniczeniami w dostawach akceleratorów obliczeniowych NVIDIA do Chin, firma może stracić od 6 do 8% całkowitych przychodów.
W każdym razie takie jest zdanie analityków UBS, którzy choć podzielają opinię swoich kolegów na temat uzależnienia przychodów serwerowych NVIDII o 20-25% od Chin, wzywają do jasnego zrozumienia jego struktury i wpływu konkretnych ograniczenia sankcji. Po pierwsze, część tych 20–25% przychodów pochodzi z dostaw sprzętu telekomunikacyjnego, który nie podlega sankcjom. Po drugie, część tych przychodów wynika z dostaw akceleratorów obliczeniowych o niskiej wydajności, które również nie są ograniczone obecnymi przepisami dotyczącymi kontroli eksportu. Przynajmniej nie wszyscy eksperci, z którymi rozmawiał Seeking Alpha, rozumieją jeszcze, czy dostawa akceleratorów NVIDIA L4 i L40S, które zostały wprowadzone wiosną tego roku, podlega nowym ograniczeniom.
W sumie, jeśli przeanalizujemy wpływ nowych sankcji na przychody NVIDII w bieżącym roku, to dotkną one co najwyżej 7–10% przychodów firmy w segmencie centrów danych, a straty całkowitych przychodów wyniosą nie więcej niż 6 –8%. Co więcej, NVIDIA w tym roku nawet tych strat nie odczuje, gdyż popyt na akceleratory obliczeniowe przewyższy podaż przynajmniej do drugiej połowy przyszłego roku, a inne rynki geograficzne po prostu zrekompensują straty w kierunku chińskim. Jednak w dłuższej perspektywie NVIDIA straci na wprowadzeniu amerykańskich sankcji w ich obecnej formie, ale w każdym razie nie będziemy mówić o jednej czwartej przychodów w segmencie serwerów, jak oczekują niektórzy analitycy.
Źródła:
Barrona Poszukiwany Alfa Komentarz ( ) Wieczorne 3DNews W każdy dzień powszedni wysyłamy podsumowanie wiadomości bez żadnych bzdur i reklam. Dwie minuty na przeczytanie – i jesteś świadomy głównych wydarzeń. Powiązane materiały Sankcje USA zmniejszą chiński popyt na sprzęt AI półtorakrotnie, ale producenci znajdą luki prawne NVIDIA poinformowała o obecności GeForce RTX 4090 na liście sankcyjnej i braku na niej Izraela Stany Zjednoczone zakazały dostaw do Chin akceleratorów NVIDIA A800 i H800 wprowadzonych w celu obejścia wcześniejszych sankcji Rośnie bezrobocie w amerykańskim sektorze IT – AI to jedna z przyczyn Dyski SSD nie będą wycofywane z rynku dysków twardych w ciągu najbliższych 10 lat – przewiduje się, że do 2033 r. rynek dysków twardych wzrośnie 3,5-krotnie Lucid Motors traci 338 000 dolarów na każdym wyprodukowanym pojeździe elektrycznym