Miniony tydzień charakteryzował się dużą koncentracją raportów kwartalnych dużych spółek z sektora technologicznego, dlatego komentarze ich zarządów dotyczące perspektyw dalszego rozwoju systemów sztucznej inteligencji mogą mieć wpływ na nastroje inwestorów. Jeśli w poprzednim tygodniu kapitalizacja Nvidii spadła, to w tym tygodniu wzrosła o 15%, czyli 290 miliardów dolarów.
Jak tłumaczy Bloomberg, dla tej Nvidii miniony tydzień okazał się najlepszym od maja ubiegłego roku. Zdaniem analityków wypowiedzi przedstawicieli Meta✴ Platforms, Alphabet i Microsoftu o zamiarach zainwestowania kilkudziesięciu miliardów dolarów w rozwój infrastruktury sztucznej inteligencji bezpośrednio wpłynęły na notowania akcji Nvidii, która pozostaje największym dostawcą akceleratorów obliczeniowych tworzących infrastrukturę takich systemów. Eksperci Bank of America zauważyli, że kluczowi gracze amerykańskiego rynku chmurowego – Google, Microsoft i Meta✴ – powinni znacząco zwiększyć nakłady inwestycyjne w bieżącym roku kalendarzowym, a znaczna ich część zostanie przeznaczona na zakup akceleratorów Nvidia.
W ubiegły piątek akcje Nvidii spadły o 10%, co stanowi największy dzienny spadek od ponad czterech lat. Impulsem do spadków akcji były wypowiedzi zarządu TSMC o utrzymaniu konserwatywnych prognoz dotyczących rozwoju rynku komponentów półprzewodnikowych. Tajwańska firma TSMC jest obecnie producentem wszystkich akceleratorów obliczeniowych Nvidii. Indeksy giełdowe w USA wzrosły w tym tygodniu: indeks SOX półprzewodników wzrósł o 10%, S&P 500 wzrósł o 2,7%, a Nasdaq 100 wzrósł o 4%. Warto zauważyć, że zwiększonym kosztom Meta✴ na infrastrukturę nie towarzyszył jeszcze wzrost przychodów, dlatego też akcje spółki spadły w ciągu ostatniego tygodnia o 11%. Dyrektorom Google i Microsoft udało się przekonać inwestorów, że inwestycje w sztuczną inteligencję już przynoszą zwrot finansowy. Już w najbliższy wtorek inny znaczący gracz na rynku chmury, Amazon, opublikuje wyniki kwartalne.
