Zmagający się z trudnościami finansowymi francuski holding IT Atos, który niedawno przedstawił zaktualizowany plan restrukturyzacji, ogłosił 3 maja, że otrzymał od potencjalnych inwestorów cztery propozycje wyjścia z kryzysu. Holding natychmiast odrzucił ofertę amerykańskiej prywatnej firmy inwestycyjnej Bain Capital, twierdząc, że nie odpowiada ona założonym celom.
Pojawiła się także oferta grupy obligatariuszy i banków-wierzycieli, wspólna oferta Attestor Limited i EP Equity Investment, kontrolowanej przez czeskiego miliardera Daniela Kretinsky’ego, który już wcześniej próbował odkupić część aktywów Atosu, a także oferta Onepoint od francuskiego inwestora Davida Lajani Layani) w konsorcjum z Butler Industries.
Źródło obrazu: Atos
Według danych Bloomberg grupa obligatariuszy i banków-wierzycieli zaoferowała 1,2 miliarda euro nowego kredytu i konwersję 1,8 miliarda euro długu na kapitał własny. Chcą także zachować integralność firmy i zachować jej siedzibę w Paryżu. Kretinsky i Attestor Limited zaproponowały zwiększenie kapitału zakładowego o 600 mln euro i kapitału obrotowego o 1,3 mld euro, a także zwiększenie istniejących pożyczek o 450 mln euro i udostępnienie nowych pożyczek o wartości 400 mln euro.
One Point, największy akcjonariusz Atos (około 11% udziałów) i Butler Industies zaoferowały zastrzyk gotówki w wysokości 350 mln euro w zamian za co najmniej 35% udziałów, a także nowe linie kredytowe w wysokości 1,3 mld euro i redukcję zadłużenia w wysokości 1,3 mld euro W tym samym czasie David Layani powinien zostać dyrektorem generalnym Atos.
Źródło obrazu: Atos
Wszystkie opcje zostały zaprezentowane 5 maja zarządowi Atos, który natychmiast odrzucił ofertę Bain Capital dotyczącą przejęcia działu chmury, technologii cyfrowej i cybernetyki Atos Eviden, z wyłączeniem strategicznych przedsiębiorstw, które planuje kupić rząd francuski. Holding podał, że będzie kontynuował współpracę z wierzycielami w celu wyboru optymalnego rozwiązania do 31 maja, aby do lipca 2024 r. osiągnąć ostateczne porozumienie w sprawie restrukturyzacji finansowej.
Równolegle holding będzie prowadził negocjacje z francuską agencją rządową APE (Agence des Partications de l’Etat) w sprawie zamiarów władz francuskich dotyczących nabycia 100% aktywów w dziedzinie zaawansowanych obliczeń, systemów krytycznych i produktów z zakresu cyberbezpieczeństwa dział big data i cyberbezpieczeństwa BDS (Big Data & Security).
Powiązane materiały:
Atos ogólnie traci przychody, ponieważ przyszłość firmy staje się coraz bardziej niepewna Największy akcjonariusz Atosu opracował plan ratowania firmy Jeszcze jeden problem: Airbus odmówił wartej miliardy dolarów transakcji zakupu działu Big Data and Security od Atos „Graviton” zaprezentował rosyjskie serwery oparte na procesorach Intel Xeon Emerald Rapids Firma Micron rozpoczęła sprzedaż modułów RDIMM DDR5 o pojemności 128 GB, opartych na chipach 32 Gbit